Documentos necesarios a presentar:
● Nombre completo, cónyuge dependientes
● Cumpleaños – Mes/Día/Año
● Números de seguro social para todos los dependientes
● Declaración de impuestos del año pasado (para nuevos clientes)
● Formularios W-2 para salarios
● Formularios 1099 para intereses, dividendos, jubilación, seguridad social, desempleo y otros ingresos
● Estados de fin de año de fondos mutuos
● Formularios K-1 de sociedades, corporaciones y patrimonios
● Ingresos y gastos de alquiler o trabajo por cuenta propia
● Información de compra y venta de cualquier cosa vendida durante el año.
● Todas las demás declaraciones de ingresos
● Declaraciones de fin de año de IRA
● Formularios 1098 para intereses de hipotecas o préstamos estudiantiles
● Gastos médicos
● Registros de impuestos estimados pagados
● Declaraciones de impuestos a la propiedad
● Donaciones de dinero a organizaciones benéficas.
● Donaciones de bienes a organizaciones benéficas.
● Gastos de voluntariado y kilometraje
● Montos pagados por la educación superior
● Gastos relacionados con el trabajo
● Gastos relacionados con la inversión
● Nombre, dirección, número de seguro social o EIN del proveedor de cuidado infantil y monto pagado
Para asegurar una presentación puntual de sus impuestos, requerimos que envíe la documentación necesaria al menos tres (3) días antes de la fecha programada de su cita.
